info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Разработка регламентов работы в CRM

Регламент работы в CRM — короткий документ о том, что обязательно: как заводить лид, когда двигать стадию, что заполнять, кто отвечает за просрочку и что за это будет. Пишем регламенты под ваши процессы, встраиваем правила в настройки и обучаем — чтобы CRM отражала реальность.

1 неделятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Единые правила работы в CRM для отдела продаж. от 40 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:55] когда создавать, кто о Лиды и сделки ok[09:06:30] критерии входа и выход Стадии 312 шт[09:12:10] обязательные, сроки ре Поля и задачи 389 шт[09:23:04] кто, как часто, отчёт Контроль ok[09:29:01] связь с мотивацией и K Ответственность ok[09:34:35] поля, роботы, права, о Встраивание ok[09:57:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем разработка регламентов работы в CRM

Без регламента CRM отражает не продажи, а привычки каждого менеджера: один заводит сделку на звонке, другой — после КП, третий закрывает провалы «чтобы не мешали». Разработка регламентов работы в CRM фиксирует единые правила и встраивает их в настройки: обязательные поля, роботы, отчёты. Тогда цифрам можно верить.

Что в регламенте

Когда и как создаётся лид и сделка, критерии каждой стадии, обязательные поля, задачи и сроки реакции, работа с дублями и провалами, передача клиентов, действия при увольнении, ответственность и контроль. Коротко, с примерами и картинками — иначе никто не прочитает. Отдельно — чек-листы по ролям.

Пример

B2B-поставщик, 18 менеджеров, Битрикс24. Регламент на 5 страниц, правила встроены в обязательные поля и роботов, еженедельный контроль РОПа по отчёту дисциплины. Через 2 месяца: сделок без задач — 0, заполнение обязательных полей — 98%, отчёт по воронке совпадает с 1С.

Как регламент встраивается в CRM

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

РазделЧто фиксируемДля когоРезультат
Лиды и сделкикогда создавать, кто отвечаетменеджерыединый старт
Стадиикритерии входа и выходаменеджерыворонка честная
Поля и задачиобязательные, сроки реакциименеджерыданные для отчётов
Контролькто, как часто, отчёт дисциплиныРОПнарушения видны
Ответственностьсвязь с мотивацией и KPIруководствоправила работают
Встраиваниеполя, роботы, права, отчётыадминистраторнарушать сложно

Битрикс24, AmoCRM, Мегаплан; регламент 3–6 страниц, чек-листы по ролям, размещение в базе знаний.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Аудит, обучение, поддержка

Обучение сотрудников работе в Битрикс24

Обучаем сотрудников работать в Битрикс24 по ролям: менеджеры — сделки и задачи, РОП — контроль и отчёты, администратор — настройки.

Подробнее Аудит, обучение, поддержка

Аудит настроек CRM-системы

CRM внедрили, но заявки теряются, отчёты не сходятся, менеджеры ведут сделки в блокнотах.

Подробнее Задачи и контроль

Настройка системы мотивации и KPI в Битрикс24

KPI считаются в CRM, а не в Excel в конце месяца: план по выручке и активностям, выполнение в реальном времени, премии по формуле,…

Подробнее Продажи и воронки

Настройка воронки продаж в Битрикс24

Воронка, которая повторяет ваш реальный процесс продаж: стадии с понятными критериями перехода, обязательные поля, задачи на каждом шаге…

Подробнее

Сколько стоит

Регламент продаж

Один отдел

  • Аудит и правила
  • Документ и чек-листы
  • Встраивание в настройки
  • Презентация команде
от 40 000 ₽1 неделя Узнать подробнее Единые правила работы в CRM для отдела продаж.

Регламенты компании

Несколько отделов, контроль

  • Всё из базового
  • Регламенты для сервиса, маркетинга, бухгалтерии
  • Отчёт дисциплины и контроль
  • Корректировка через месяц
от 100 000 ₽2–4 недели Узнать подробнее CRM как система правил для всей компании.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 6 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Правила меняются с процессами — регламент и настройки обновляем вместе.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Регламент для отдела продаж — от 40 000 ₽, регламенты компании — от 100 000 ₽, сопровождение — от 6 000 ₽ в месяц.

Один отдел — неделя, компания — 2–4 недели.

3–6 страниц с картинками и чек-листами; длинные регламенты не читают.

Правила встраиваем в настройки (обязательные поля, роботы), контроль — по отчёту дисциплины, ответственность — через мотивацию.

Да, для Битрикс24, AmoCRM, Мегаплана и других.

Да, корректировка через месяц после внедрения и далее в рамках сопровождения.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Подробнее об обработке — в Политике обработки персональных данных.

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.