info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Разработка кастомных карточек сделок и контактов

Карточка сделки, в которой менеджер видит нужное и не видит лишнего: свои разделы по типам сделок, вычисляемые поля, вкладки с данными из 1С, кнопки действий, обязательные поля по стадиям. Разрабатываем кастомные карточки сделок и контактов в Битрикс24 — настройками и приложениями.

2–3 днятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Карточка под работу менеджера. от 25 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:19] разделы, порядок, скры Структура карточки ok[09:09:56] по стадиям Обязательные поля ok[09:16:44] маржа, сроки, скидка Вычисляемые поля ok[09:36:24] остатки, долг, докумен Вкладки из 1С 49 шт[09:59:08] КП, согласование, подп Кнопки действий 65 шт[10:23:01] разные для отделов Карточки по ролям ok[10:43:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем кастомные карточки сделок и контактов

Стандартная карточка — 40 полей, из которых менеджеру нужны 8, а остальные он листает. Разработка кастомных карточек сделок и контактов в Битрикс24 перестраивает её под работу: нужные поля вверху, лишние скрыты, данные из 1С на вкладке, действия — кнопками. Заполнение быстрее, ошибок меньше, обучение короче.

Настройки или приложения

Штатные настройки карточек закрывают порядок полей, разделы, обязательность по стадиям, разные карточки для ролей. Для вычисляемых полей со сложной логикой, вкладок с данными из внешних систем и кнопок действий пишем приложения на REST API, которые встраиваются в карточку и переживают обновления.

Пример

Поставщик оборудования, Битрикс24 + 1С:УТ. Карточка сделки: 12 полей по стадиям, вкладка «1С» с остатками и долгом клиента, калькулятор КП, кнопки «КП», «Согласовать скидку», «На подпись». Время работы с карточкой — минус 40%, обязательные поля заполнены на 99%.

Как устроена кастомная карточка

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Структура карточкиразделы, порядок, скрытиеменеджерывидно нужное
Обязательные поляпо стадиямРОПданные для отчётов
Вычисляемые полямаржа, сроки, скидкапродажибез калькулятора
Вкладки из 1Состатки, долг, документыменеджерыбез переключения в 1С
Кнопки действийКП, согласование, подписьменеджерыдействия в один клик
Карточки по ролямразные для отделоввсекаждому своё

Настройки карточек Битрикс24, пользовательские поля, приложения на REST API для вкладок и кнопок; облако и коробка.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Специальные интеграции

Разработка кастомных приложений для Битрикс24

Когда настроек и роботов не хватает, пишем приложение для Битрикс24: встраиваемые вкладки в карточках, кастомные отчёты, калькуляторы,…

Подробнее
Продажи и воронки

Настройка смарт-процессов в Битрикс24

Смарт-процессы — конструктор сущностей Битрикс24: сервисные заявки, рекламации, объекты, тендеры, договоры, оборудование клиента, заявки…

Подробнее
Документы и процессы

Настройка генерации документов по шаблону в CRM

Договор, счёт, КП, акт, спецификация — за одну кнопку из карточки сделки: данные подставляются из CRM, документ получает номер,…

Подробнее
Права и безопасность

Настройка прав доступа в Битрикс24

Каждый видит только своё: менеджер — свои сделки, руководитель отдела — отдел, директор — всё; бухгалтер — счета без доступа к…

Подробнее

Сколько стоит

Настройка карточек

Штатными средствами

  • Аудит и структура
  • Поля и разделы по ролям
  • Обязательные по стадиям
  • Инструкция и 30 дней сопровождения
от 25 000 ₽2–3 дня Узнать подробнее Карточка под работу менеджера.

Под ключ

Вкладки, кнопки, 1С

  • Всё из базового
  • Вычисляемые поля
  • Вкладки с данными из 1С и сервиса
  • Кнопки действий, приложения
от 120 000 ₽2–4 недели Узнать подробнее Карточка как рабочее место менеджера.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 8 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Поля и процессы меняются — карточки обновляем.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Настройка штатными средствами — от 25 000 ₽, под ключ с вкладками и кнопками — от 120 000 ₽, сопровождение — от 8 000 ₽ в месяц.

Настройка — 2–3 дня, под ключ — 2–4 недели.

Да, вкладка с остатками, задолженностью и документами через приложение и интеграцию с 1С.

Да, настройки и приложения на REST API работают в облаке и коробке.

Да, по ролям и типам сделок.

Настройки и приложения на REST API — нет.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.