info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Перенос данных из Excel в Битрикс24

Клиенты, сделки и история из Excel и Google Таблиц переезжают в Битрикс24 без дублей и потери связей: подготовка файлов, сопоставление колонок, импорт с проверкой и ответственными. Для компаний, у которых база в таблицах, и для тех, кто уходит с другой CRM через выгрузку.

2–4 днятиповой срок Аудит — 1–3 дня. База из таблиц — в CRM, чисто и без дублей. от 25 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:07] нормализация, дедуплик Компании, контакты ok[09:15:34] стадии, суммы, ответст Сделки ok[09:36:51] комментарии, дела История общения ok[09:44:16] каталог с ценами Товары и услуги ok[09:54:05] сверка количеств, отчё Проверка ok[10:06:44] для будущих загрузок Шаблон импорта 119 шт[10:20:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Как проходит перенос данных из Excel в Битрикс24

Штатный импорт Битрикс24 работает с чистыми таблицами. Реальные файлы — с телефонами в пяти форматах, ФИО в одной ячейке и дублями в трёх вкладках. Перенос данных из Excel в Битрикс24 у нас начинается с подготовки: нормализуем, дедуплицируем, сопоставляем поля и только потом импортируем — с проверкой после.

Что переносим

Компании и контакты с реквизитами, сделки со стадиями, суммами и ответственными, историю общения в комментарии или дела, задачи, товары. Связи между сущностями сохраняются: контакт привязан к компании, сделка — к обоим. Для выгрузок из других CRM — сопоставление стадий и источников.

Пример

Рекламное агентство, 6 таблиц Excel, 14 000 контактов. Нормализация телефонов, дедупликация (18% дублей), импорт компаний, контактов и сделок с ответственными, история в комментариях. Импорт за 2 дня, дублей после — 0,2%.

Как данные переезжают в CRM

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Компании, контактынормализация, дедупликация, импортпродажичистая база
Сделкистадии, суммы, ответственные, связипродажиистория продаж в CRM
История общениякомментарии, деламенеджерыконтекст не потерян
Товары и услугикаталог с ценамипродажисделки с составом
Проверкасверка количеств, отчётруководительничего не потеряно
Шаблон импортадля будущих загрузокадминистраторповторяемый процесс

Excel, Google Таблицы, CSV-выгрузки из других CRM. Битрикс24 облако и коробка, штатный импорт и API.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Внедрение под ключ

Миграция с AmoCRM на Битрикс24

Переезжаем с AmoCRM на Битрикс24 без потери истории: контакты, компании, сделки по воронкам, задачи, звонки, переписка, файлы,…

Подробнее Клиенты и коммуникации

Настройка автоочистки дублей клиентов

Дубли клиентов не появляются, а существующие исчезают: контроль при создании по телефону, email и ИНН, автоматическое объединение по…

Подробнее Внедрение под ключ

Внедрение Битрикс24 под ключ

Внедряем Битрикс24 так, чтобы им пользовались: воронки под ваши продажи, поля без лишнего, роботы вместо напоминаний, телефония и сайт в…

Подробнее Данные и филиалы

Интеграция клиентских баз при слиянии компаний

Две компании — две CRM, две 1С, два набора клиентов с пересечениями и разными реквизитами.

Подробнее

Сколько стоит

Импорт базы

До 10 000 записей

  • Аудит и подготовка файлов
  • Дедупликация и нормализация
  • Импорт компаний, контактов, сделок
  • Проверка и отчёт
от 25 000 ₽2–4 дня Узнать подробнее База из таблиц — в CRM, чисто и без дублей.

Миграция под ключ

Большие базы, история, другая CRM

  • Всё из базового
  • История, задачи, товары, файлы
  • Сопоставление стадий и источников
  • Правила ведения дальше, обучение
от 80 000 ₽1–2 недели Узнать подробнее Полный переезд с сохранением связей и истории.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 6 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Регулярные загрузки и контроль дублей — в рамках сопровождения.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Импорт базы до 10 000 записей — от 25 000 ₽, миграция под ключ — от 80 000 ₽.

Импорт — 2–4 дня, миграция под ключ — 1–2 недели.

Ищем по телефону, email, ИНН и нечётко по названиям; спорные — на ручную проверку; в CRM включаем контроль дублей при создании.

Да, импортируем с сохранением связей и ответственных.

Чистую таблицу до 1 000 строк — да, штатным импортом. Грязные данные и связи — обычно с нами.

Да, через выгрузку или API — AmoCRM, Мегаплан, RetailCRM и другие.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Подробнее об обработке — в Политике обработки персональных данных.

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.