info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка сквозных тегов и меток в Битрикс24

Теги и метки, которые работают одинаково в лидах, сделках, контактах и задачах: сегменты клиентов, типы обращений, источники, признаки риска. Настраиваем сквозную систему тегов в Битрикс24 с правилами присвоения, автоматизацией и отчётами по любому срезу.

2–3 днятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Теги перестают быть хаосом. от 25 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:08] категории, справочник, Словарь тегов ok[09:13:52] списки во всех сущност Сквозные поля ok[09:32:53] роботы по источнику, с Автоприсвоение ok[09:38:21] фильтры, рассылки, рас Сегменты ok[09:43:30] по любому срезу тегов Отчёты 32 шт[09:58:00] правила, чистка раз в Регламент и ревизия ok[10:21:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем настройка сквозных тегов и меток

Теги в Битрикс24 по умолчанию — свободный текст, и через год их 400 штук с разным написанием. Настройка сквозных тегов и меток в Битрикс24 превращает их в систему: единый словарь, поля-списки во всех сущностях, автоматическое присвоение и отчёты, где сегмент «VIP из Директа с риском оттока» строится за минуту.

Как устроено

Теги реализуем как множественные поля-списки с общим справочником, а не как свободные метки; наследование: тег контакта переходит в его сделки и задачи; роботы ставят теги по правилам; регламент ограничивает ручные теги утверждённым списком. Для маркетинга — сегменты по тегам уходят в рассылки.

Пример

Онлайн-школа, Битрикс24 + сервис рассылок. Словарь из 40 тегов вместо 380, автоприсвоение по курсу, источнику и активности, сегменты для рассылок. Сегментация рассылки — 5 минут вместо дня, отписок — минус 30%.

Как теги проходят через CRM

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Словарь теговкатегории, справочник, права на созданиевсеодин язык
Сквозные полясписки во всех сущностях, наследованиевсетег виден везде
Автоприсвоениероботы по источнику, сумме, поведениюпродажи, маркетингбез ручной работы
Сегментыфильтры, рассылки, распределениемаркетингсегмент за минуту
Отчётыпо любому срезу теговруководствоновые разрезы
Регламент и ревизияправила, чистка раз в кварталадминистраторсловарь не разрастается

Битрикс24 облако и коробка: пользовательские поля-списки, роботы, BI-конструктор, интеграция с сервисами рассылок.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Клиенты и коммуникации

Настройка рассылок по клиентской базе из CRM

Рассылки по сегментам прямо из CRM: акции по клиентам, не покупавшим 90 дней, напоминания о продлении, новости для VIP — по email, SMS и…

Подробнее
Продажи и воронки

Настройка автоматического назначения ответственных

Новый лид уходит нужному менеджеру сам: по очереди, по нагрузке, по региону, продукту, языку или сумме — с лимитами и запасным…

Подробнее
Аналитика и отчёты

Разработка дашбордов эффективности менеджеров

Дашборд, который показывает не «сколько звонков», а эффективность: конверсия, скорость реакции, средний чек, выполнение плана,…

Подробнее
Аналитика и отчёты

Настройка отчетов руководителя в Битрикс24

Руководитель открывает один экран и видит: воронка, план-факт по менеджерам, застрявшие сделки, пропущенные звонки, дебиторка, загрузка.

Подробнее

Сколько стоит

Система тегов

Словарь и поля

  • Аудит и словарь
  • Поля во всех сущностях
  • Чистка существующих тегов
  • Регламент и 30 дней сопровождения
от 25 000 ₽2–3 дня Узнать подробнее Теги перестают быть хаосом.

Под ключ

Автоприсвоение, сегменты, отчёты

  • Всё из базового
  • Роботы присвоения
  • Сегменты для рассылок и распределения
  • Отчёты по тегам
от 70 000 ₽1–2 недели Узнать подробнее Теги работают на продажи и маркетинг.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 5 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Словарь и правила меняются с продуктами — поддерживаем порядок.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Система тегов — от 25 000 ₽, под ключ с автоприсвоением и отчётами — от 70 000 ₽, сопровождение — от 5 000 ₽ в месяц.

Базовое — 2–3 дня, под ключ — 1–2 недели.

Единый справочник, наследование между сущностями, фильтры в отчётах и запрет свободного ввода.

Чистим, объединяем дубли, переносим в новый словарь по правилам.

Да, сегменты по тегам уходят в сервис рассылок автоматически.

По регламенту — администратор или ответственный за словарь; остальные выбирают из списка.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.