info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка прав видимости полей в CRM

Закупочная цена видна руководителю, но не менеджеру; паспортные данные — бухгалтерии, но не стажёру; сумма скидки — только тем, кто её согласует. Настраиваем права видимости полей в CRM по ролям и стадиям — в коробке штатно, в облаке через карточки и приложения.

2–3 днятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Чувствительное скрыто от тех, кому не нужно. от 25 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:55] поле × роль × стадия Матрица полей 154 шт[09:14:42] штатные права на поля Коробка 239 шт[09:34:39] карточки по ролям, при Облако ok[09:39:33] доступ по необходимост Персональные данные ok[10:00:59] без чувствительных пол Отчёты и экспорт ok[10:06:19] журнал доступа, провер Аудит ok[10:11:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем настройка прав видимости полей в CRM

Права на сделки — грубый инструмент: менеджер либо видит сделку целиком, либо нет. Настройка прав видимости полей в CRM работает тоньше: закупочная цена и маржа скрыты от продавцов, персональные данные — от тех, кому они не нужны по 152-ФЗ, условия договора — только для юристов. При этом сделка остаётся общей.

Коробка и облако

В коробке Битрикс24 права на поля и стадии настраиваются штатно и подробно. В облаке — через карточки по ролям (менеджер видит одну карточку, руководитель — другую), вынос чувствительных данных в смарт-процессы с отдельными правами и приложения для вычисляемых полей без раскрытия исходных. Плюс контроль отчётов и экспорта.

Пример

Дистрибьютор, коробка Битрикс24, 50 пользователей. Матрица из 30 чувствительных полей: закупка и маржа — РОПу и финансам, персональные данные — бухгалтерии, скидки — по стадии согласования. Инцидентов с утечкой цен — 0, соответствие 152-ФЗ подтверждено аудитом.

Как работают права на поля

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Матрица полейполе × роль × стадиябезопасностьясные правила
Коробкаштатные права на поляИТтонко и штатно
Облакокарточки по ролям, приложенияИТдостижимо и в облаке
Персональные данныедоступ по необходимостиюристы152-ФЗ
Отчёты и экспортбез чувствительных полейбезопасностьне утекает через отчёт
Аудитжурнал доступа, проверка матрицыИБконтроль

Битрикс24 коробка (права на поля и стадии) и облако (карточки по ролям, смарт-процессы, приложения); AmoCRM — ограниченно.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Права и безопасность

Настройка прав доступа в Битрикс24

Каждый видит только своё: менеджер — свои сделки, руководитель отдела — отдел, директор — всё; бухгалтер — счета без доступа к…

Подробнее
Права и безопасность

Настройка прав на уровне подразделений в CRM

Филиалы, отделы и направления видят только свои данные: сделки, контакты, отчёты, документы — по подразделению, с наследованием по…

Подробнее
Права и безопасность

Аудит безопасности и доступов к CRM

Кто имеет доступ к клиентской базе, кто выгружал её за последний месяц, у скольких уволенных активны аккаунты, включена ли двухфакторная…

Подробнее
Документы и процессы

Разработка кастомных карточек сделок и контактов

Карточка сделки, в которой менеджер видит нужное и не видит лишнего: свои разделы по типам сделок, вычисляемые поля, вкладки с данными…

Подробнее

Сколько стоит

Права на поля

До 15 полей

  • Аудит и матрица
  • Настройка в коробке или карточки в облаке
  • Контроль отчётов
  • Инструкция и 30 дней сопровождения
от 25 000 ₽2–3 дня Узнать подробнее Чувствительное скрыто от тех, кому не нужно.

Под ключ

Персональные данные, приложения, аудит

  • Всё из базового
  • Вычисляемые поля без раскрытия исходных
  • Смарт-процессы с отдельными правами
  • Аудит доступа, регламент
от 70 000 ₽1–2 недели Узнать подробнее Тонкие права как часть ИБ и 152-ФЗ.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 5 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Поля и роли меняются — матрица актуальна.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

До 15 полей — от 25 000 ₽, под ключ с приложениями и аудитом — от 70 000 ₽, сопровождение — от 5 000 ₽ в месяц.

Базовое — 2–3 дня, под ключ — 1–2 недели.

Да, через карточки по ролям и вынос данных в смарт-процессы; штатно тоньше — в коробке.

Вычисляемое поле через приложение: менеджер видит процент, исходные данные скрыты.

Нет, при настройке прав на экспорт и отчёты.

Ограниченно — через права на сущности и виджеты; обсудим на аудите.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.