info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка прав на уровне подразделений в CRM

Филиалы, отделы и направления видят только свои данные: сделки, контакты, отчёты, документы — по подразделению, с наследованием по оргструктуре и исключениями для руководителей и общих функций. Настраиваем права на уровне подразделений в Битрикс24 и AmoCRM.

2–3 днятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Отделы видят только своё. от 25 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:02] филиалы, отделы, руков Оргструктура ok[09:06:19] свои / отдела / подчин Права CRM ok[09:09:44] общие клиенты, ключевы Исключения 255 шт[09:14:31] маркетинг, бухгалтерия Общие функции ok[09:27:57] по подразделениям Отчёты и диск ok[09:40:22] проверка при изменения Контроль ok[09:53:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем права на уровне подразделений в CRM

Когда филиал в Казани видит сделки филиала в Новосибирске, менеджеры перехватывают клиентов, а руководители сравнивают чужие цифры. Настройка прав на уровне подразделений в CRM разделяет данные по оргструктуре: каждый работает со своим, руководители видят подчинённых, общие функции получают доступ без права редактировать.

Как устроено

В Битрикс24 права CRM задаются по ролям с уровнями «свои / подразделения / подразделения и подчинённых / все» и наследуются по дереву структуры. Исключения — через отдельные роли и поля ответственных. В AmoCRM — через группы пользователей и права на сущности. Плюс отчёты и диск по группам.

Пример

Сеть автосалонов, 7 филиалов, Битрикс24. Права по филиалам с наследованием, руководитель сети видит всё, маркетинг — всё без редактирования, ключевые клиенты — общий доступ. Конфликтов «чей клиент» — 0, отчёты филиалов — только по своим.

Как права следуют оргструктуре

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Оргструктурафилиалы, отделы, руководителивсеоснова прав
Права CRMсвои / отдела / подчинённых / всепродажиданные разделены
Исключенияобщие клиенты, ключевые аккаунтыруководствогибкость
Общие функциимаркетинг, бухгалтерия без редактированияотделывидят, но не меняют
Отчёты и дискпо подразделениямруководителисвои цифры
Контрольпроверка при измененияхадминистраторправа актуальны

Битрикс24 облако и коробка, AmoCRM (группы пользователей); наследование по оргструктуре.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Права и безопасность

Настройка прав доступа в Битрикс24

Каждый видит только своё: менеджер — свои сделки, руководитель отдела — отдел, директор — всё; бухгалтер — счета без доступа к…

Подробнее Права и безопасность

Настройка прав видимости полей в CRM

Закупочная цена видна руководителю, но не менеджеру; паспортные данные — бухгалтерии, но не стажёру; сумма скидки — только тем, кто её…

Подробнее Права и безопасность

Аудит безопасности и доступов к CRM

Кто имеет доступ к клиентской базе, кто выгружал её за последний месяц, у скольких уволенных активны аккаунты, включена ли двухфакторная…

Подробнее Внедрение под ключ

Внедрение Битрикс24 на 100+ сотрудников

Внедрение Битрикс24 в компаниях от 100 сотрудников — это не настройка портала, а проект: несколько отделов с разными процессами,…

Подробнее

Сколько стоит

Права по отделам

До 5 подразделений

  • Аудит и оргструктура
  • Роли и уровни доступа
  • Исключения
  • Инструкция и 30 дней сопровождения
от 25 000 ₽2–3 дня Узнать подробнее Отделы видят только своё.

Под ключ

Филиалы, общие функции, аудит

  • Всё из базового
  • Многоуровневая структура и наследование
  • Ключевые клиенты и общие функции
  • Отчёты и диск по группам, аудит доступов
от 70 000 ₽1–2 недели Узнать подробнее Права как отражение организационной структуры.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 5 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Кадровые изменения — права обновляются вовремя.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

До 5 подразделений — от 25 000 ₽, под ключ с филиалами и аудитом — от 70 000 ₽, сопровождение — от 5 000 ₽ в месяц.

Базовое — 2–3 дня, под ключ — 1–2 недели.

Отдельная роль или признак ключевого клиента с доступом нескольким подразделениям.

Да, через группы пользователей; возможности уже, чем в Битрикс24.

Права обновляются по оргструктуре; сделки передаются по регламенту.

Простую структуру — да. Наследование, исключения и общие функции — обычно с нами.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Подробнее об обработке — в Политике обработки персональных данных.

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.