info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка отложенных задач и напоминаний

Задача «перезвонить через 3 месяца» не потеряется: отложенные задачи и напоминания в Битрикс24 создаются из сделок, писем и чатов, срабатывают в нужный момент, приходят в портал, телефон и мессенджер и ставят сделку обратно в фокус. Настраиваем так, чтобы менеджер ничего не держал в голове.

1–2 днятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Менеджер перестаёт помнить — система напоминает. от 20 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:34] из сделки, дата, тип Отложенные задачи 52 шт[09:17:14] автоматически по сроку Возврат сделки ok[09:26:48] продления, циклы, реак Автонапоминания ok[09:48:21] портал, телефон, Teleg Каналы ok[09:57:53] встречи, звонки, синхр Календарь ok[10:10:15] просроченные напоминан Контроль 293 шт[10:28:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем настройка отложенных задач и напоминаний

Клиент сказал «позвоните в сентябре» — и в сентябре о нём никто не вспомнил. Настройка отложенных задач и напоминаний переводит это в систему: менеджер ставит отложенную задачу из сделки, сделка уходит из активных, а в сентябре напоминание приходит в телефон и возвращает её в работу. Плюс автоматические напоминания по циклам покупки и продлениям.

Что настраиваем

Быстрые действия в карточке для отложенных задач; стадию или направление «Отложенные» с автоматическим возвратом; роботов для продлений, повторных закупок и реактивации; каналы доставки по ролям; связь с календарём; отчёт РОПу по просроченным напоминаниям. Для сервиса — напоминания о ТО и гарантиях.

Пример

Поставщик расходных материалов, 12 менеджеров. Отложенные задачи из сделок, автонапоминания по циклам закупки клиентов, Telegram-уведомления. Повторных продаж — +23%, «забытых» клиентов — 0 по отчёту.

Как работают напоминания

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Отложенные задачииз сделки, дата, типменеджерыничего в голове
Возврат сделкиавтоматически по срокупродажисделка не потеряна
Автонапоминанияпродления, циклы, реактивацияпродажиповторные продажи
Каналыпортал, телефон, Telegram, emailвсеувидят точно
Календарьвстречи, звонки, синхронизацияменеджерыодно расписание
Контрольпросроченные напоминанияРОПдисциплина

Задачи, дела и роботы Битрикс24, уведомления в мессенджеры, синхронизация календарей; AmoCRM — задачи и Salesbot.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Продажи и воронки

Настройка роботов и триггеров в Битрикс24

Роботы Битрикс24 делают то, что менеджеры забывают: ставят задачи при смене стадии, отправляют письма и сообщения, двигают сделки,…

Подробнее
Задачи и контроль

Настройка контроля просроченных задач

Просроченная задача больше не лежит тихо: напоминание исполнителю, уведомление руководителю, эскалация через сутки, отчёт по просрочкам…

Подробнее
Клиенты и коммуникации

Настройка синхронизации календарей в Битрикс24

Встреча, назначенная в CRM, появляется в Google Календаре, Яндексе или Outlook, а занятость из личного календаря видна коллегам при…

Подробнее
Клиенты и коммуникации

Настройка автоматических уведомлений в Telegram из CRM

Новая сделка, оплата, просроченная задача, сообщение клиента без ответа, отчёт за день — приходят в Telegram тем, кому нужно: менеджеру,…

Подробнее

Сколько стоит

Напоминания

Отложенные задачи и каналы

  • Аудит и быстрые действия
  • Отложенные с возвратом сделки
  • Каналы доставки
  • Инструкция и 30 дней сопровождения
от 20 000 ₽1–2 дня Узнать подробнее Менеджер перестаёт помнить — система напоминает.

Под ключ

Автонапоминания, циклы, контроль

  • Всё из базового
  • Роботы по продлениям и циклам
  • Реактивация неактивных
  • Отчёт РОПу, календарь
от 60 000 ₽1 неделя Узнать подробнее Повторные продажи по расписанию.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 5 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Циклы и правила меняются с продуктами.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Напоминания — от 20 000 ₽, под ключ с автонапоминаниями — от 60 000 ₽, сопровождение — от 5 000 ₽ в месяц.

Базовое — 1–2 дня, под ключ — неделя.

В портал, мобильное приложение, Telegram или email — по роли и важности.

Да, робот ставит задачу за N дней до окончания по дате в сделке.

Они не мешают активной воронке и возвращаются автоматически по сроку.

Да, через задачи и Salesbot.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.