info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка отчетов руководителя в Битрикс24

Руководитель открывает один экран и видит: воронка, план-факт по менеджерам, застрявшие сделки, пропущенные звонки, дебиторка, загрузка. Настраиваем отчёты руководителя в Битрикс24 — штатные, BI-конструктор и внешний BI — так, чтобы цифрам можно было верить.

1 неделятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Один экран вместо десяти отчётов. от 40 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:30] 5–7 ключевых показател Вопросы и метрики 432 шт[09:19:48] поля, стадии, дисципли Данные ok[09:22:53] план-факт, воронка, де Дашборд директора ok[09:27:57] по отделам и менеджера Дашборды РОПов ok[09:47:31] отклонения в мессендже Уведомления 198 шт[10:06:42] кто, когда, что делает Регламент 11 шт[10:14:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем настройка отчётов руководителя в Битрикс24

Стандартные отчёты показывают всё и ничего: сотни цифр без ответа на вопрос «выполним ли план». Настройка отчётов руководителя в Битрикс24 начинается с вопросов, а не с графиков: что нужно знать, чтобы принять решение. Дальше — проверка данных, дашборд и правило реакции на отклонения.

Штатные отчёты, BI-конструктор или внешний BI

Штатные отчёты и BI-конструктор Битрикс24 закрывают воронку, план-факт, звонки и задачи. Внешний BI (DataLens, Power BI) нужен, когда данные из нескольких систем — CRM, 1С, реклама, телефония — и нужны сложные витрины. Часто начинаем с BI-конструктора и растём.

Пример

Дистрибьютор, 3 отдела продаж, Битрикс24 + 1С. Дашборд директора: план-факт, воронка, застрявшие, дебиторка из 1С; дашборды РОПов по отделам; уведомления при отставании от плана. Планёрки — с часа до 15 минут, план выполняется 4 месяца подряд.

Как устроена отчётность

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Вопросы и метрики5–7 ключевых показателейдиректорответы, а не цифры
Данныеполя, стадии, дисциплинаадминистраторцифрам можно верить
Дашборд директораплан-факт, воронка, дебиторка, рискидиректородин экран
Дашборды РОПовпо отделам и менеджерамРОПконтроль команды
Уведомленияотклонения в мессенджерруководителиреакция вовремя
Регламенткто, когда, что делаетвсеотчёты работают

Штатные отчёты, BI-конструктор Битрикс24, DataLens, Power BI; данные из CRM, 1С, телефонии, рекламы.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Аналитика и отчёты

Разработка дашбордов эффективности менеджеров

Дашборд, который показывает не «сколько звонков», а эффективность: конверсия, скорость реакции, средний чек, выполнение плана,…

Подробнее Аналитика и отчёты

Настройка сквозной аналитики бизнес-процессов в CRM

Не только продажи: сквозная аналитика бизнес-процессов показывает, сколько времени заявка проводит на каждом этапе — от лида до отгрузки…

Подробнее Продажи и воронки

Настройка контроля выполнения планов продаж

План продаж живёт в CRM, а не в таблице РОПа: по менеджерам, отделам, продуктам и периодам, с фактом в реальном времени из сделок и…

Подробнее Аналитика и отчёты

Настройка интеграции с сервисами сквозной аналитики

Roistat, Calltouch, CoMagic или Alytics подключены к CRM правильно: сделки с источниками и ключевыми словами, расходы по кампаниям,…

Подробнее

Сколько стоит

Дашборд руководителя

BI-конструктор Битрикс24

  • Вопросы и метрики
  • Проверка данных
  • Дашборд директора и РОПов
  • Регламент, 30 дней сопровождения
от 40 000 ₽1 неделя Узнать подробнее Один экран вместо десяти отчётов.

Под ключ

Внешний BI, 1С, уведомления

  • Всё из базового
  • DataLens или Power BI
  • Данные из 1С, телефонии, рекламы
  • Уведомления об отклонениях
от 140 000 ₽3–5 недель Узнать подробнее Управленческая отчётность компании в одном месте.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 10 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Новые метрики, правки, проверка данных.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Дашборд в BI-конструкторе — от 40 000 ₽, под ключ с внешним BI и 1С — от 140 000 ₽, сопровождение — от 10 000 ₽ в месяц.

Дашборд — неделя, под ключ — 3–5 недель.

Потому что данные не заполняются или стадии не соответствуют процессу. Сначала чиним данные, потом строим отчёты.

Если данные только из CRM — нет; если из CRM, 1С, рекламы и телефонии — да.

Да, ежедневная сводка и уведомления об отклонениях — в мессенджер.

5–7 на дашборде директора; остальное — в детализации по клику.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Подробнее об обработке — в Политике обработки персональных данных.

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.