info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка контроля выполнения планов продаж

План продаж живёт в CRM, а не в таблице РОПа: по менеджерам, отделам, продуктам и периодам, с фактом в реальном времени из сделок и оплат, прогнозом на конец месяца и уведомлениями, когда план под угрозой. Настраиваем контроль выполнения планов продаж в Битрикс24 с данными из 1С.

3–5 днейтиповой срок Аудит — 1–3 дня. План и факт — на одном экране. от 35 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:40] по людям, отделам, про Планы ok[09:07:50] сделки или оплаты из 1 Факт ok[09:31:32] по воронке и конверсия Прогноз ok[09:35:12] компания, отделы, личн Дашборды ok[09:38:39] под угрозой, отставани Уведомления ok[09:53:27] корректировки планов История ok[09:59:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем настройка контроля выполнения планов продаж

План в таблице обновляется раз в неделю и никого не спасает. Настройка контроля выполнения планов продаж в CRM показывает факт в реальном времени, прогноз на конец месяца и разрыв — каждому менеджеру и руководителю. Уведомление «план под угрозой» приходит 10-го числа, а не 31-го.

Как считаем

Планы задаём в Битрикс24 (штатные планы продаж или смарт-процесс для сложных разрезов); факт — из сделок в стадии «Успех» или из оплат 1С по интеграции; прогноз — по воронке с вероятностями стадий и историческими конверсиями. Дашборды в BI-конструкторе или внешнем BI, уведомления роботами.

Пример

Дистрибьютор, 3 отдела, Битрикс24 + 1С. Планы по менеджерам и продуктам, факт по оплатам из 1С, прогноз по воронке, уведомления РОПам при отставании 15%. План выполняется 5 месяцев подряд, вместо аврала в конце месяца — работа с разрывом с середины.

Как контролируется план

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Планыпо людям, отделам, продуктам, периодамРОПцели в системе
Фактсделки или оплаты из 1Сфинансычестный факт
Прогнозпо воронке и конверсиямруководителивидно заранее
Дашбордыкомпания, отделы, личныевсекаждый видит свой разрыв
Уведомленияпод угрозой, отставание, крупныеруководителиреакция вовремя
Историякорректировки плановруководствопрозрачность

Планы продаж Битрикс24, смарт-процессы для сложных разрезов, BI-конструктор, DataLens/Power BI; интеграция с 1С по оплатам.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Сколько стоит

Планы в CRM

Штатные планы и дашборд

  • Аудит и разрезы
  • Планы по менеджерам и отделам
  • Факт из сделок, дашборды
  • Уведомления, 30 дней сопровождения
от 35 000 ₽3–5 дней Узнать подробнее План и факт — на одном экране.

Под ключ

1С, прогноз, продукты

  • Всё из базового
  • Факт по оплатам из 1С
  • Прогноз по воронке
  • Разрезы по продуктам и регионам, BI
от 120 000 ₽2–4 недели Узнать подробнее Управление планом с середины месяца, а не в конце.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 8 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Планы меняются ежемесячно — поддерживаем и пересчитываем.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Планы в CRM — от 35 000 ₽, под ключ с 1С и прогнозом — от 120 000 ₽, сопровождение — от 8 000 ₽ в месяц.

Базовое — 3–5 дней, под ключ — 2–4 недели.

По вашей политике: сделки — быстрее, оплаты из 1С — честнее. Часто показываем оба.

По сделкам в воронке с вероятностями стадий и исторической конверсией; уточняется с накоплением данных.

Да, разрезы по продуктам, регионам и каналам — через смарт-процесс планов.

По вашему решению; чаще — только свой план и рейтинг у РОПа.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.