info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка контроля дебиторской задолженности в CRM

Кто, сколько и с какого числа должен — видно в карточке клиента и в отчёте руководителя: задолженность из 1С, напоминания клиентам по графику, задачи менеджерам, блокировка отгрузок при просрочке, эскалация юристу. Настраиваем контроль дебиторской задолженности в Битрикс24.

1–2 неделитиповой срок Аудит — 1–3 дня. Менеджер знает о долге раньше бухгалтера. от 60 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:03] из 1С, сумма, срок, до Долг в карточке ok[09:18:48] до срока, в день, посл Напоминания клиентам ok[09:35:23] менеджер → РОП → юрист Задачи и эскалация ok[09:48:09] отгрузка, скидки при п Блокировки ok[10:05:15] смарт-процесс для затя Претензии ok[10:19:22] по клиентам, срокам, п Отчёты ok[10:31:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем настройка контроля дебиторской задолженности в CRM

Бухгалтерия видит дебиторку в 1С, но напоминать клиенту должен менеджер, который о долге узнаёт последним. Настройка контроля дебиторской задолженности в CRM переносит долг в карточку клиента, напоминает клиенту автоматически, ставит задачи менеджеру и юристу по срокам, блокирует отгрузки должникам и показывает руководителю картину и прогноз.

Как устроено

Интеграция с 1С по взаиморасчётам; поля задолженности и просрочки в компании; роботы напоминаний с шаблонами и эскалацией; правила блокировок на стадиях сделок с согласованием исключений; смарт-процесс претензионной работы для затяжных долгов; отчёты в BI-конструкторе.

Пример

Оптовый поставщик, Битрикс24 + 1С:УТ, 600 клиентов с отсрочкой. Дебиторка в карточках, напоминания за 3 дня и после, задачи менеджерам, стоп-отгрузка при просрочке 14 дней, эскалация юристу через 30. Просроченная дебиторка — минус 38% за квартал.

Как контролируется дебиторка

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Долг в карточкеиз 1С, сумма, срок, документыменеджерывидно до звонка
Напоминания клиентамдо срока, в день, послеклиентыплатят вовремя
Задачи и эскалацияменеджер → РОП → юристпродажидолг не забыт
Блокировкиотгрузка, скидки при просрочкепродажине наращиваем долг
Претензиисмарт-процесс для затяжныхюристыпроцесс, а не хаос
Отчётыпо клиентам, срокам, прогнозфинансыуправление деньгами

Интеграция Битрикс24 с 1С по взаиморасчётам, роботы, смарт-процессы, BI-конструктор; AmoCRM — через виджеты.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Сколько стоит

Дебиторка в CRM

Данные из 1С и напоминания

  • Аудит и интеграция по взаиморасчётам
  • Долг в карточке
  • Напоминания и задачи
  • Отчёт, 30 дней сопровождения
от 60 000 ₽1–2 недели Узнать подробнее Менеджер знает о долге раньше бухгалтера.

Под ключ

Блокировки, эскалация, претензии

  • Всё из базового
  • Стоп-отгрузка и согласования
  • Эскалация юристу и претензии
  • Прогноз поступлений, дашборд
от 140 000 ₽3–5 недель Узнать подробнее Дебиторка под управлением, а не под наблюдением.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 10 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Пороги, шаблоны и правила меняются с политикой компании.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Дебиторка в CRM — от 60 000 ₽, под ключ с блокировками и претензиями — от 140 000 ₽, сопровождение — от 10 000 ₽ в месяц.

Базовое — 1–2 недели, под ключ — 3–5 недель.

Из 1С по взаиморасчётам через интеграцию; обновление ежедневно или чаще.

Да, на стадии сделки с согласованием исключений руководителем.

Тон и частота настраиваются: мягкие до срока, деловые после; VIP — через менеджера, а не автоматически.

Смарт-процесс претензионной работы с шаблонами и передачей юристу.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.