info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка генерации документов по шаблону в CRM

Договор, счёт, КП, акт, спецификация — за одну кнопку из карточки сделки: данные подставляются из CRM, документ получает номер, сохраняется в сделке и уходит клиенту на почту или в ЭДО. Настраиваем генерацию документов по шаблону в Битрикс24 и AmoCRM, включая сложные шаблоны с таблицами и условиями.

2–4 днятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Основные документы — за одну кнопку. от 30 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:55] договоры, КП, счета, а Шаблоны 379 шт[09:23:36] сделка, контакт, компа Подстановка данных 82 шт[09:48:54] юрлицо/ИП, товары с ра Условия и таблицы ok[10:09:57] единая, в сделке, верс Нумерация и хранение 126 шт[10:32:23] почта, мессенджер, ЭДО Отправка 474 шт[10:49:12] документ по смене стад Автоматизация ok[11:13:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем генерация документов по шаблону в CRM

Менеджер копирует договор с прошлой сделки, меняет реквизиты и забывает сумму в одном из трёх мест. Настройка генерации документов по шаблону в CRM убирает ручной ввод: данные из карточки подставляются в шаблон, документ получает номер, сохраняется в сделке и отправляется клиенту — за минуту и без ошибок.

Сложные шаблоны

Таблицы товаров с расчётом, условные блоки (текст для юрлиц и ИП разный), несколько юрлиц продавца, реквизиты из карточки компании, суммы прописью, печати и подписи, спецификации и приложения. Для нестандартной логики — генерация через собственное приложение с DOCX/PDF.

Пример

Поставщик оборудования, Битрикс24, 15 шаблонов. КП, договоры трёх типов, счета, акты, спецификации из карточки; счёт формируется роботом при смене стадии; отправка в ЭДО. Подготовка договора — 2 минуты вместо 40, ошибок в реквизитах — 0.

Как формируется документ

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Шаблоныдоговоры, КП, счета, акты, спецификациименеджерыдокумент за минуту
Подстановка данныхсделка, контакт, компания, товарыменеджерыбез ручного ввода
Условия и таблицыюрлицо/ИП, товары с расчётомюристы, продажисложные документы
Нумерация и хранениеединая, в сделке, версиибухгалтерияпорядок в документах
Отправкапочта, мессенджер, ЭДО, подписьменеджерыклиенту сразу
Автоматизациядокумент по смене стадиипродажибез действий менеджера

Шаблоны документов Битрикс24 (облако и коробка), AmoCRM; DOCX/PDF; интеграция с ЭДО и электронной подписью.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Документы и процессы

Настройка бизнес-процессов согласования документов в CRM

Договор, счёт, КП или заявка на оплату согласовываются по маршруту в CRM, а не в переписке: кто, в каком порядке, за сколько дней, что…

Подробнее Документы и процессы

Подключение цифровой подписи в CRM

Договор согласован в CRM — и подписан там же: клиент получает ссылку, подписывает с телефона квалифицированной или простой электронной…

Подробнее Документы и процессы

Ведение претензионной работы в Битрикс24

Претензии клиентов и к поставщикам — в смарт-процессе Битрикс24: регистрация из любого канала, сроки ответа по закону и договору,…

Подробнее Продажи и воронки

Настройка воронки продаж в Битрикс24

Воронка, которая повторяет ваш реальный процесс продаж: стадии с понятными критериями перехода, обязательные поля, задачи на каждом шаге…

Подробнее

Сколько стоит

До 5 шаблонов

Типовые документы

  • Аудит и подготовка шаблонов
  • Подстановка и нумерация
  • Отправка на почту
  • Инструкция и 30 дней сопровождения
от 30 000 ₽2–4 дня Узнать подробнее Основные документы — за одну кнопку.

Под ключ

Сложные шаблоны, ЭДО, роботы

  • Всё из базового
  • Условные блоки, таблицы, несколько юрлиц
  • ЭДО и электронная подпись
  • Автогенерация по стадиям
от 90 000 ₽1–2 недели Узнать подробнее Документооборот сделки без ручной работы.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 6 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Шаблоны меняются вместе с юристами и продуктами.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

До 5 шаблонов — от 30 000 ₽, под ключ со сложными шаблонами и ЭДО — от 90 000 ₽, сопровождение — от 6 000 ₽ в месяц.

Базовое — 2–4 дня, под ключ — 1–2 недели.

Да, ваши документы переводим в шаблоны с полями; юридический текст не меняем.

Да, с расчётом сумм, НДС, скидок; суммы прописью.

Да, документ из карточки уходит в Диадок или СБИС; также — на электронную подпись.

Да, через виджеты генерации документов; функциональность немного отличается.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Подробнее об обработке — в Политике обработки персональных данных.

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.