info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка бизнес-процессов согласования документов в CRM

Договор, счёт, КП или заявка на оплату согласовываются по маршруту в CRM, а не в переписке: кто, в каком порядке, за сколько дней, что делать при отказе. Настраиваем бизнес-процессы согласования документов в Битрикс24 с шаблонами, эскалациями и историей версий.

3–5 днейтиповой срок Аудит — 1–3 дня. Один тип документов согласуется по правилам. от 40 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:59] последовательные, пара Маршруты 87 шт[09:22:13] из сделки, документа, Запуск 401 шт[09:43:22] уведомления, с телефон Согласование 439 шт[10:07:53] на этапах, напоминания Сроки и эскалации ok[10:16:51] история, отметки, гене Версии и результат ok[10:37:20] отправка после согласо ЭДО и подпись ok[10:48:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем бизнес-процессы согласования документов в CRM

Договор на согласовании «где-то у юристов» — стандартная причина потери сделки. Настройка бизнес-процессов согласования документов в CRM делает маршрут явным: кто и когда должен согласовать, сколько дней это заняло, кто держит. Менеджер видит статус, руководитель — узкие места, документ — историю версий.

Какие документы

Договоры и допсоглашения, коммерческие предложения со скидками, счета выше порога, заявки на оплату и закупку, кадровые документы, регламенты. Маршрут зависит от суммы и типа: КП до 100 тысяч — РОП, выше — директор; договор — юрист и финансист параллельно. Интеграция с ЭДО и электронной подписью после согласования.

Пример

Инжиниринговая компания, 200 договоров в год. Маршруты по типу и сумме, согласование с телефона, эскалации через 2 дня, история версий. Среднее время согласования договора — с 9 дней до 3, «потерянных» документов — 0.

Как проходит согласование

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Маршрутыпоследовательные, параллельные, условныеюристы, финансы, руководствопонятный порядок
Запускиз сделки, документа, формы, по событиюменеджерыбез писем «согласуйте»
Согласованиеуведомления, с телефона, комментариисогласующиебыстро и с историей
Сроки и эскалациина этапах, напоминания, руководителювседокументы не висят
Версии и результатистория, отметки, генерация по шаблонувсесогласованный документ
ЭДО и подписьотправка после согласованиябухгалтерияот согласования до подписи

Бизнес-процессы и смарт-процессы Битрикс24, шаблоны документов, интеграция с ЭДО и ЭП; облако и коробка (в коробке — расширенный дизайнер БП).

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Сколько стоит

Один маршрут

Договоры или счета

  • Аудит и маршрут
  • Запуск из сделки, уведомления
  • Сроки и эскалации
  • Обучение и 30 дней сопровождения
от 40 000 ₽3–5 дней Узнать подробнее Один тип документов согласуется по правилам.

Под ключ

Все документы, условия, ЭДО

  • Всё из базового
  • Условные маршруты по сумме и типу
  • Замещения, версии, отчёты
  • Генерация по шаблону, ЭДО и подпись
от 120 000 ₽2–4 недели Узнать подробнее Согласования компании — в одной системе с контролем.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 8 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Новые типы документов и маршруты, изменения в структуре.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Один маршрут — от 40 000 ₽, под ключ — от 120 000 ₽, сопровождение — от 8 000 ₽ в месяц.

Один маршрут — 3–5 дней, под ключ — 2–4 недели.

Да, в мобильном приложении Битрикс24 и по кнопке из уведомления в мессенджере.

Замещения: маршрут автоматически идёт к заместителю или эскалируется по сроку.

Да; в коробке дизайнер бизнес-процессов богаче, но большинство маршрутов настраиваются и в облаке.

Да, в ЭДО или сервис электронной подписи из карточки.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.