info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка автоматического создания задач по триггеру

Задача создаётся сама, когда происходит событие: сделка перешла на стадию, клиент оплатил, пришло письмо, заявка с сайта, просрочка, дата в поле — с нужным ответственным, сроком, чек-листом и связью с сущностью. Настраиваем автоматическое создание задач по триггеру в Битрикс24 без ручной постановки.

2–3 днятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Повторяющиеся задачи ставятся сами. от 25 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:09] стадии, оплаты, письма Триггеры ok[09:08:57] чек-листы, сроки, опис Шаблоны ok[09:27:20] по роли, отделу, нагру Ответственные 100 шт[09:43:28] сумма, продукт, источн Условия ok[10:08:43] последовательные и пар Цепочки 124 шт[10:20:32] отчёт, просрочки Контроль ok[10:24:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем автоматическое создание задач по триггеру

После оплаты кто-то должен поставить задачу на отгрузку, после отгрузки — на акт, после акта — на отзыв. Пока это делают руками, шаг пропускается. Настройка автоматического создания задач по триггеру связывает события с задачами: событие произошло — задача у нужного человека с чек-листом и сроком, а следующая создастся, когда закроют эту.

Что настраиваем

Роботы на стадиях сделок и смарт-процессов, триггеры по событиям, бизнес-процессы для цепочек и параллельных задач, шаблоны задач с чек-листами, правила ответственных (по роли, отделу, нагрузке), условия и защиту от дублей. Триггерами могут быть письма, формы, оплаты из 1С, звонки, даты в полях.

Пример

Поставщик оборудования, продажи + логистика + сервис. Оплата из 1С → задача складу с чек-листом, отгрузка → задача бухгалтеру на акт, через 14 дней → задача сервису на звонок. Пропущенных шагов — 0, ручной постановки — минус 80%.

Как событие становится задачей

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Триггерыстадии, оплаты, письма, формы, датывсесобытие → задача
Шаблонычек-листы, сроки, описанияотделызадача понятна
Ответственныепо роли, отделу, нагрузкеруководителинужному человеку
Условиясумма, продукт, источникпродажирелевантно
Цепочкипоследовательные и параллельныевсепроцесс без пропусков
Контрольотчёт, просрочкируководителиправила улучшаются

Роботы, триггеры, бизнес-процессы и шаблоны задач Битрикс24; интеграции с 1С, телефонией, почтой; AmoCRM — Salesbot.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Сколько стоит

Автозадачи

До 10 правил

  • Аудит и правила
  • Шаблоны задач с чек-листами
  • Триггеры и ответственные
  • Инструкция и 30 дней сопровождения
от 25 000 ₽2–3 дня Узнать подробнее Повторяющиеся задачи ставятся сами.

Под ключ

Цепочки, 1С, отделы

  • Всё из базового
  • Цепочки и параллельные задачи
  • Триггеры из 1С и телефонии
  • Условия, защита от дублей, отчёт
от 70 000 ₽1–2 недели Узнать подробнее Процесс без пропущенных шагов.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 5 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Правила растут вместе с процессами.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

До 10 правил — от 25 000 ₽, под ключ с цепочками и 1С — от 70 000 ₽, сопровождение — от 5 000 ₽ в месяц.

Базовое — 2–3 дня, под ключ — 1–2 недели.

Да, при интеграции с 1С оплата — триггер.

Проверка существующей открытой задачи по правилу перед созданием.

По правилу: роль, отдел, нагрузка, ответственный за клиента.

Да, через Salesbot и Digital Pipeline.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.