info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Внедрение и доработка Битрикс24 / CRM

Настройка архивации закрытых сделок

Закрытые сделки уходят в архив по правилам, а не копятся в воронке: отдельная воронка или направление, автоматический перенос через N дней, история и документы сохранены, отчёты за прошлые периоды не ломаются, а активная воронка остаётся чистой и быстрой.

1–2 днятиповой срок Аудит — 1–3 дня. Активная воронка снова быстрая. от 20 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного аудита.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:54] типы, сроки Правила архивации 156 шт[09:16:36] стадии, права Направление «Архив» 446 шт[09:30:28] дела, файлы, связи Сохранение истории ok[09:47:27] BI по всем направления Отчёты за прошлое 237 шт[09:59:59] при повторном обращени Возврат и реактивация 53 шт[10:16:54] сроки, 152-ФЗ Хранение ok[10:21:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем настройка архивации закрытых сделок

Через два года в воронке 40 000 закрытых сделок: канбан тормозит, отчёты считают лишнее, менеджеры путаются. Настройка архивации закрытых сделок выносит завершённые в отдельное направление по правилам, сохраняя историю и документы, а отчёты за прошлые периоды продолжают работать.

Как устроено

Направление или воронка «Архив» со стадиями «Успех» и «Провал»; робот переносит сделки через N дней после закрытия; связи с контактами, дела, файлы и задачи сохраняются; права на архив по ролям; отчёты в BI-конструкторе по всем направлениям; правило возврата сделки в работу при повторном обращении. Для больших баз — выгрузка старых периодов в BI-витрину.

Пример

Агентство недвижимости, 60 000 сделок за 5 лет. Архив по направлениям с переносом через 30 дней, отчёты по годам, реактивация из архива. Открытие канбана — с 8 секунд до 1, отчёты по активной воронке — честные.

Как сделки уходят в архив

Схема после настройки — уточняется под ваши процессы.

Что настраиваем

Типовой состав — уточняется на аудите под ваши процессы.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Правила архивациитипы, срокиРОПворонка чистая
Направление «Архив»стадии, прававсезакрытые отделены
Сохранение историидела, файлы, связивсеничего не потеряно
Отчёты за прошлоеBI по всем направлениямруководствоаналитика работает
Возврат и реактивацияпри повторном обращениипродажиархив приносит продажи
Хранениесроки, 152-ФЗюристызаконно

Направления сделок, роботы и BI-конструктор Битрикс24; для больших объёмов — BI-витрина; AmoCRM — через воронки и виджеты.

Смежные услуги

Задачи, которые чаще всего идут вместе с этой.

Продажи и воронки

Настройка воронки продаж в Битрикс24

Воронка, которая повторяет ваш реальный процесс продаж: стадии с понятными критериями перехода, обязательные поля, задачи на каждом шаге…

Подробнее Продажи и воронки

Настройка роботов и триггеров в Битрикс24

Роботы Битрикс24 делают то, что менеджеры забывают: ставят задачи при смене стадии, отправляют письма и сообщения, двигают сделки,…

Подробнее Аналитика и отчёты

Настройка отчетов руководителя в Битрикс24

Руководитель открывает один экран и видит: воронка, план-факт по менеджерам, застрявшие сделки, пропущенные звонки, дебиторка, загрузка.

Подробнее Клиенты и коммуникации

Настройка автоочистки дублей клиентов

Дубли клиентов не появляются, а существующие исчезают: контроль при создании по телефону, email и ИНН, автоматическое объединение по…

Подробнее

Сколько стоит

Архивация

Правила и перенос

  • Аудит и правила
  • Направление «Архив» и робот
  • Права и возврат
  • Инструкция и 30 дней сопровождения
от 20 000 ₽1–2 дня Узнать подробнее Активная воронка снова быстрая.

Под ключ

Отчёты, реактивация, BI

  • Всё из базового
  • Исторические отчёты
  • Реактивация из архива
  • Выгрузка старых периодов в BI
от 60 000 ₽1 неделя Узнать подробнее Архив — источник аналитики и повторных продаж.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления после релизов Битрикс24
  • Новые сценарии и автоматизации
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 4 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Правила и сроки хранения обновляем.

Аудит бесплатный: по его итогам получаете схему настройки и точную цену. Лицензии Битрикс24 и сторонних сервисов не входят.

Как идёт работа

01

Аудит

1–3 дня: как продаёте и работаете сейчас, кто и что делает в CRM, где теряются заявки. На выходе — схема настройки и точная цена.

02

Настройка

Воронки, поля, роботы, права, интеграции — на тестовом портале или в отдельной ветке, без остановки работы.

03

Тест с командой

Прогоняем сценарии с менеджерами и руководителем: что неудобно — правим до запуска.

04

Запуск и обучение

Переключаем, учим сотрудников по ролям, 30 дней сопровождения, дальше — по договору.

Что остаётся у вас

Настроенный портал Битрикс24 с доступами у вас
Схема воронок, полей и автоматизаций в документе
Регламент работы для сотрудников
Инструкции по ролям и обучение

Частые вопросы

Архивация — от 20 000 ₽, под ключ с отчётами и реактивацией — от 60 000 ₽, сопровождение — от 4 000 ₽ в месяц.

Базовое — 1–2 дня, под ключ — неделя.

Нет, отчёты строятся по всем направлениям, включая архив.

Да, дела, письма, звонки, файлы и связи с контактами остаются.

Да, по правилу или вручную с правами.

Срок хранения и удаление по 152-ФЗ — настраиваем по вашей политике.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Подробнее об обработке — в Политике обработки персональных данных.

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.